ARM inicia processo de abertura de capital com entrada na NASDAQ

Gigante responsável pela arquitetura que alimenta os chips de smartphones modernos, a ARM anunciou nesta segunda-feira (21) o primeiro passo para entrar na Bolsa de Valores de NASDAQ, a segunda maior dos EUA, com o preenchimento do registro de proposta de Oferta Pública Inicial (do inglês, IPO). O documento já conta com apoio de grandes bancos e grupos de investidores, incluindo Goldman Sachs e JPMorgan Chase, e prevê o roadshow (apresentação do negócio a investidores) para a primeira semana de setembro.

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Segundo comunicado da ARM e informações obtidas pelo Bloomberg, o número de ações a serem oferecidas ainda não foi definido, mas é certo que o SoftBank, banco japonês detetor da empresa britânica atualmente, será mantido como sócio majoritário. No total, 24 bancos, ao lado dos grupos Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group, coordenarão a oferta de ações prevista para acontecer na segunda semana de setembro, com a marca atuando sob o símbolo "ARM".

Na documentação encaminhada à Comissão de Câmbio e Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, a ARM e as companhias envolvidas no IPO deixaram bastante claro o interesse na aplicação de investimentos em Inteligência Artificial (IA), um dos principais assuntos do momento. São citados não apenas soluções especializadas na tecnologia, como ainda produtos de IA Generativa — aspecto que deve atrair a atenção de marcas como a Nvidia, que já teria demonstrado interesse em conversas com a gigante britânica.

Acredita-se que a estimativa da ARM é levantar de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões (entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões) com a iniciativa, ainda que o número final possa ser menor, em virtude da decisão do SoftBank de manter a maior participação. De toda forma, essa seria a maior listagem feita na Bolsa dos EUA desde a abertura da Rivian Automotive, fabricante de veículos elétricos que obteve uma oferta de US$ 13,7 bilhões (~R$ 68 bilhões) em outubro de 2021.

Vale lembrar que já há um número significativo de clientes interessadas na compra de ações da empresa britânica: além da própria Nvidia, fontes da indústria ouvidas pela agência de notícias Nikkei Asia, sugerem que Apple, Intel e Samsung também pretendem adquirir participação na rodada de investimentos.

O projeto de abertura de capital da ARM acontece mais de um ano depois da tentativa falha da Nvidia, conhecida pelas placas de vídeo gamer GeForce e soluções de robótica e Inteligência Artificial, de adquirir a gigante britânica. A fusão encarou muita resistência por órgãos reguladores de países como China e EUA, bem como de concorrentes de peso como Qualcomm e Microsoft, o que levou ao fim do acordo de compra em fevereiro de 2022.

Na época, o SoftBank disse não ter desistido de buscar maneiras para melhorar as finanças da companhia e estudaria outras possibilidades. Além da abertura de capital, caminho enfim escolhido neste mês, também foi considerada uma nova tentativa de venda, mirando a formação de um consórcio de empresas para reduzir os riscos de problemas regulatórios.

Fonte: ARM, via InfoMoney