Sinqia compra plataforma de recuperação de crédito QuiteJá

A Sinqia, provedora de tecnologia para o sistema financeiro, quer adquirir 51% do capital social da QuiteJá, especialista em recuperação de crédito de terceiros da Rosk Software S.A. A transação permite que a Sinqia a entre em um novo mercado — que movimenta bilhões de reais por ano. A operação foi autorizada pelo Conselho de Administração da companhia.

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A QuiteJá, que recuperou mais de R$ 222 milhões de créditos em 12 meses até junho de 2021, vai reforçar o portfólio de produtos da Sinqia Digital. A companhia informou receita líquida de R$ 20,3 milhões e lucro de R$ 5,4 milhões nos 12 meses encerrados em 30 de junho de 2021 (antes de juros, impostos, depreciações e amortizações).

Segundo a Sinqia, a plataforma da QuiteJá é utilizada por alguns dos principais credores do Brasil. “E agora estará à disposição dos mais de 500 clientes da Sinqia, principalmente bancos, financeiras, fintechs, FIDCs e administradoras de consórcio, entre outros”, destaca.

Para concluir o negócio, a Sinqia vai pagar R$ 19,125 milhões em dinheiro e R$ 19,125 milhões em ações (serão 1.016.638 ações de sua própria emissão adquiridas no âmbito do sexto programa de recompra). Além disso, a companhia pode adquirir os 49% restantes do capital social mediante exercício de opções de compra em 2024 e 2025.

Avaliação do mercado

A QuiteJá é a 21ª companhia adquirida pela Sinqia. Em setembro, a empresa levantou R$ 400 milhões com uma oferta subsequente de ações para seguir sua estratégia de crescimento. “Esse processo foi fundamental para essa transação, que reafirma nosso propósito de crescimento e inovação contínua”, explica Bernardo Gomes, CEO e fundador da Sinqia.

O Itaú BBA destaca a notícia como positiva já que a compra está em linha com o projeto de expansão vertical da Sinqia Digital e deve permitir que a empresa entre em um segmento inexplorado. O banco estima que a compra deve adicionar 2,5 pontos percentuais para a participação de receita da Sinqia Digital (de 15% em 2021).

Isso deve levar à manutenção da expansão da margem e aumentar a perspectiva de valorização e, potencialmente, reavaliação da Sinqia. Para 2022, o Itaú reafirma a previsão positiva para a Sinqia, com avaliação preço-alvo de R$ 34 comparação com a cotação de R$ 16,35 registrada na sexta-feira (22).

Fonte: InfoMoney