Plataforma Méliuz lança novo lote de ações para obter mais de R$ 1 bilhão

Depois de lançar sua oferta inicial de ações (IPO) no fim do ano passado, a plataforma de cashback Méliuz apresentou na semana passada mais um lote de papéis para venda — o chamado follow-on. Em abril, o serviço ampliou a oferta de produtos ao lançar uma plataforma de empréstimos. Desde 2019, a marca tem cartão de crédito sem anuidade e com cashback.

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Segundo a empresa, o objetivo do follow-on é obter até R$ 1,12 bilhão. Inicialmente o valor seria de R$ 749 milhões, mas a possibilidade de um lote adicional de títulos elevou o montante. Na oferta primária, 7,5 milhões de novas ações da companhia serão emitidas. Já para a secundária, serão cerca de 6 milhões de unidades.

Em maio, a empresa adquiriu a Acesso Soluções de Pagamento, que começou como emissora de cartão pré-pago, em um negócio de R$ 324,5 milhões. A Acesso controla o Bankly, uma operação de banking-as-a-service (BaaS), lançado no primeiro semestre do ano passado. Seus clientes incluem varejistas, companhias de software, adquirentes, subadquirentes, empresas de educação e outros segmentos.

Follow-on do Inter

No fim de junho, o Inter obteve R$ 5,5 bilhões em seu follow-on. Os coordenadores da oferta foram Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America (BofA), Itaú BBA, J.P. Morgan e UBS BB.

A Stone foi o investidor âncora na transação. Em maio, a empresa já havia comprado uma participação minoritária no Inter: ela foi limitada a 4,99% e o acordo foi de R$ 2,5 bilhões.

Fonte: Finsiders