O que é um dashboard e como criar no Excel

Se você não está familiarizado com o conceito de dashboard, está na hora de saber mais sobre esse tipo de ferramenta e, principalmente, aprender a utilizá-la na sua empresa. Por isso, confira abaixo o que é um dashboard e como criar um no Excel!

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O que é dashboard

Em termos gerais, um dashboard é um painel que contém, de forma simplificada, informações visuais, métricas e indicadores de uma empresa. Todos esses fatores juntos auxiliam e tornam mais rápida a tomada de decisões importantes.

Cada dashboard vai ser diferente para cada tipo de empresa, já que elas podem ter necessidades e métricas diferentes a serem avaliadas — mesmo que atuem no mesmo ramo. Alguns modelos mais completos podem até receber atualizações em tempo real e integração com outros softwares. Até existem vários tipos de dashboards, mas os mais utilizados são Organizacional, Tático e Estratégico.

• Dashboard Operacional: contém métricas que vão validar o desempenho dos processos organizacionais;
• Dashboard​ Tático: utiliza indicadores que vão auxiliar na tomada de decisão a médio prazo;
• Dashboard Estratégico: possuem indicadores-chave de performance (KPIs) que ajudam a planejar o crescimento da empresa.

Como fazer um dashboard no Excel

No mercado, é possível encontrar muitas ferramentas profissionais e completas para criar um dashboard, mas, em muitos casos, usuários com um certo conhecimento em Excel conseguem montar um que seja funcional e prático.

Insira os dados em uma planilha

1. Tendo escolhido as métricas que vão ser analisadas no dashboard, crie uma tabela no Excel contendo os dados;
   
   
2. Outra opção é usar uma fonte de dados a partir de um plataforma de gestão, como o Microsoft Project, Trello, Jira, Arsana e muitos outros. Para este caso, certifique-se de que as informações estão corretas e inseridas em células separadas.

Crie e configure uma tabela dinâmica

1. Selecione toda a tabela de dados (ou use o atalho "Ctrl + Shift + *");
   
   
2. Acesse o menu “Inserir” no canto superior;
   
   
3. Selecione "Tabela Dinâmica";
   
   
4. Clique em "OK" na janela aberta em seguida;
   
   
5. Marque os campos que sejam mais condizentes com a sua análise. Para este exemplo, vamos marcar “Fábrica” e “Lucro”.
   
   

Esta etapa é bem mais livre, porque pode ser que você precise criar outras tabelas dinâmicas para analisar outros fatores, então fique livre para criar quantas mais forem necessárias e deixar o seu dashboard ainda mais completo. Caso tenha dúvidas, consulte nosso tutorial de como criar tabelas dinâmicas.

Adicione um item de segmentação

Se você quer adicionar um filtro no dashboard, insira um item de segmentação. Para este exemplo, vamos utilizar o campo "Ano".

1. Acesse o menu “Tabela Dinâmica Analyze”;
   
   
2. Clique em “Inserir Segmentação de dados”;
   
   
3. Selecione qual item será o filtro e clique em "OK";
   
   
4. Uma janela será criada com os itens, então ajuste-a para facilitar a sua visualização.
   
   

Monte os gráficos

1. Selecione uma das tabelas dinâmicas que você criou;
   
   
2. Clique em "Gráfico dinâmico";
   
   
3. Na janela aberta em seguida, escolha entre os formatos disponíveis
   
   
4. Clique em “OK” e configure o layout gráfico da maneira que for mais conveniente.
   
   

Crie um layout mais acessível

Nesta etapa é onde a mágica acontece. Como o dashboard é uma ferramenta visual, sugerimos que você migre os gráficos criados para uma nova aba e organize um layout que combine com a sua empresa.

1. Crie uma nova aba chamada “Dashboard”;
   
   
2. Recorte e cole nela os gráficos de todas as tabelas que você criou, bem como os itens de segmentação;
   
   
3. Personalize-a, adicionando cores ou a logo da sua empresa.
   
   

A partir desse momento, você está um pouco mais familiarizado com o conceito de dashboard, e é capaz de criar um próprio utilizando o Excel.