Mercado Livre cria empresa de aquisições para investir na América Latina

Mercado Livre cria empresa de aquisições para investir na América Latina

Por Roseli Andrion | Editado por Claudio Yuge | 14 de Setembro de 2021 às 13h00

O Mercado Livre e a empresa de investimentos Kaszek anunciaram nesta segunda-feira (13) o registro de uma oferta inicial pública (IPO) de 25 milhões de ações ordinárias Classe A na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission – SEC) dos EUA. O empreendimento patrocinado por elas é uma empresa de aquisição de propósito específico (Special-Purpose Acquisition Company – SPAC).

As SPACs são a grande novidade nos investimentos de Wall Street: por meio delas, investidores se unem para adquirir ou criar companhias. O mercado as tem recebido de bolsos abertos. No caso do Mercado Livre com a Kaszek, o objetivo é adquirir uma empresa do ecossistema digital da América Latina e acelerar sua capitalização e seu crescimento.

Imagem: Reprodução/Canaltech/André Magalhães

Esse modelo é conhecido, ainda, como “companhia de cheque em branco”. Isso porque os investidores contribuem com fundos para que os condutores da SPAC invistam da forma como se comprometeram. Mercado Livre e Kaszek buscam adquirir ou criar empresas de diferentes segmentos, como comércio, serviços financeiros, logística, saúde, educação, software empresarial e entretenimento.

Quer ficar por dentro das melhores notícias de tecnologia do dia? Acesse e se inscreva no nosso novo canal no youtube, o Canaltech News. Todos os dias um resumo das principais notícias do mundo tech para você!

Preço inicial de US$ 10

O preço inicial das ações vai ser US$ 10 (R$ 52 na cotação atual) — o que fará a SPAC obter US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) — e o processo deve ser coordenado por BofA Securities, Goldman Sachs & Co LLC, Allen & Company LLC e J.P. Morgan. A oferta será feita por meio de um prospecto, cujas cópias poderão ser obtidas gratuitamente no site da SEC quando estiverem disponíveis.

De acordo com o documento, a empresa afirma que pode obter outros US$ 50 milhões (R$ 260 milhões) no fechamento de uma aquisição sob um contrato de compra a termo. A SPAC, então, teria valor total de mercado de US$ 370 milhões (R$ 1,9 bilhão).

Imagem: Reprodução/Elements/leungchopan

O Mercado Livre destaca que não há garantia de que a oferta será concluída nos termos descritos ou que seu produto líquido será usado da maneira indicada. As declarações estão sujeitas a condições como riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem trazer resultados, desempenho ou realizações reais diferentes dos indicados.

Gostou dessa matéria?

Inscreva seu email no Canaltech para receber atualizações diárias com as últimas notícias do mundo da tecnologia.