Mercado Livre cria empresa de aquisições para investir na América Latina

O Mercado Livre e a empresa de investimentos Kaszek anunciaram nesta segunda-feira (13) o registro de uma oferta inicial pública (IPO) de 25 milhões de ações ordinárias Classe A na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission – SEC) dos EUA. O empreendimento patrocinado por elas é uma empresa de aquisição de propósito específico (Special-Purpose Acquisition Company – SPAC).

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As SPACs são a grande novidade nos investimentos de Wall Street: por meio delas, investidores se unem para adquirir ou criar companhias. O mercado as tem recebido de bolsos abertos. No caso do Mercado Livre com a Kaszek, o objetivo é adquirir uma empresa do ecossistema digital da América Latina e acelerar sua capitalização e seu crescimento.

Esse modelo é conhecido, ainda, como “companhia de cheque em branco”. Isso porque os investidores contribuem com fundos para que os condutores da SPAC invistam da forma como se comprometeram. Mercado Livre e Kaszek buscam adquirir ou criar empresas de diferentes segmentos, como comércio, serviços financeiros, logística, saúde, educação, software empresarial e entretenimento.

Preço inicial de US$ 10

O preço inicial das ações vai ser US$ 10 (R$ 52 na cotação atual) — o que fará a SPAC obter US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) — e o processo deve ser coordenado por BofA Securities, Goldman Sachs & Co LLC, Allen & Company LLC e J.P. Morgan. A oferta será feita por meio de um prospecto, cujas cópias poderão ser obtidas gratuitamente no site da SEC quando estiverem disponíveis.

De acordo com o documento, a empresa afirma que pode obter outros US$ 50 milhões (R$ 260 milhões) no fechamento de uma aquisição sob um contrato de compra a termo. A SPAC, então, teria valor total de mercado de US$ 370 milhões (R$ 1,9 bilhão).

O Mercado Livre destaca que não há garantia de que a oferta será concluída nos termos descritos ou que seu produto líquido será usado da maneira indicada. As declarações estão sujeitas a condições como riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem trazer resultados, desempenho ou realizações reais diferentes dos indicados.