IPO da GoDaddy deve elevar valor da empresa para quase US$ 3 bilhões
Por William Nascimento | 20 de Março de 2015 às 16h00
Com a oferta pública inicial de ações (IPO), a empresa de hospedagem de sites GoDaddy deve ser avaliada em até US$ 2,87 bilhões. A avaliação é resultado das 22 milhões de ações classe A que a companhia pretende disponibilizar na oferta, sendo cada uma delas comercializada entre US$ 17 e US$ 19.
Nesta quinta-feira (19), a companhia divulgou que estima levantar até US$ 418 milhões com a IPO em novo prospecto arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão responsável pela regulamentação de empresas cotadas na Bolsa dos EUA. A companhia entrou com pedido de abertura de capital no mês de junho de 2014.
A inserção da empresa no mercado de ações ocorre em um momento de queda acentuada no número de empresas que estão abrindo capital nos Estados Unidos. Neste ano, menos empresas estão abrindo seu capital em relação a 2014, quando as ofertas levantaram cerca de US$ 93 bilhões, o nível mais alto desde 2000. Neste ano, no entanto, apenas duas empresas de tecnologia abriram capital, incluindo a provedora de armazenamento online Box, cujas ações caíram 27% desde a estreia em janeiro.
Analistas esperam que a GoDaddy, que gerencia cerca de 20% dos domínios da internet no mundo e que começou a atuar no Brasil no ano passado, se saia melhor do que a Box devido à demanda por oferta de ações de marcas mais bem estabelecidas com fontes de receita constantes. A companhia deverá ser listada na Bolsa de Nova York (NYSE) com o símbolo "GDDY".
Para a comerciante de domínios, os recursos recebidos com a venda de ações serão utilizados para pagar dívidas a KKR e outras empresas de private equity que adquiram uma participação majoritária na companhia em 2011, avaliando a empresa em torno de US$ 2,25 bilhões. O JP Morgan, Morgan Stanley e o Citigroup serão os bancos subscritores da oferta pública inicial.
Com informações do USA Today