Telefónica faz oferta de R$ 20,1 bilhões para comprar a GVT

Uma negociação bilionária pode afetar clientes brasileiros da GVT e da Telefónica. De acordo com informações do G1, o grupo francês Vivendi anunciou nesta terça-feira (5) que recebeu uma oferta de 6,7 bilhões de euros, o equivalente a R$ 20,1 bilhões, da espanhola Telefónica SA e da Telefónica Brasil para comprar a GVT, seu último ativo no setor de telecomunicações.

Embora a GVT não esteja oficialmente à venda, o conselho da empresa estudará a oferta e irá decidir o que fazer na próxima reunião. A Telefónica propõe um acordo que resultará no pagamento de 60% do valor total em dinheiro (R$ 11,9 bilhões) e os 40% restantes em ações da operadora Vivo, a marca da multinacional espanhola no Brasil.

Caso aceite a oferta, a Vivendi teria a possibilidade de adquirir 8,1% da Telecom Italia, cuja holding Telco, também controlada pela Telefónica, é a principal acionista. Dessa forma, a Vivendi teria 12% do capital da Vivo. Segundo a Telefónica, as operações conjuntas das duas companhias fariam da Vivo a "maior operadora de telecomunicações do maior mercado da América Latina".

"O preço está acima das expectativas. E apesar de não ser 100% em dinheiro, permitiria a Vivendi aumentar sua capacidade de compra e de pagamento de dividendos", disse à AFP Jérôme Bodin, analista da consultoria Natixis. Em um comunicado separado, a Telefónica disse que a oferta de mais de R$ 20 bilhões ficará em aberto até o dia 3 de setembro.

Esta não é a primeira vez que a GVT aparece na mira de outras empresas. Em 2013, a entidade despertou o interesse da DirecTV, controladora de 93% da Sky Brasil, e que em maio foi comprada pela AT&T por US$ 48,5 bilhões. Na época, a operadora americana de televisão por satélite desejava comprar a empresa brasileira por 5,8 bilhões de euros para aumentar sua participação na América Latina, mas desistiu do negócio porque a Vivendi ofereceu vender seus ativos por pelo menos 7,3 bilhões de euros.

Em dezembro de 2012, a Vivendi anunciou seu interesse em vender a GVT como parte de seus planos de revisão de portfólio em telefonia móvel, música e videogames. O anúncio do fim do processo de venda da GVT foi feito após a DirecTV, a principal operadora de televisão via satélite dos Estados Unidos e concorrente da compra da divisão brasileira, ter afirmado que estaria se retirando da concorrência.

A Vivendi entrou na GVT em 2009 ao comprar uma parcela avaliada em 2,8 bilhões de euros. Desde então, a companhia cresceu consideravelmente e virou um dos grandes ativos do grupo francês. Só em 2013, a GVT contribuiu com 1,7 bilhão de euros para a Vivendi.